📂 一、9 个 sheet 全景
| Sheet | 核心数据 | 业务动作 |
|---|
| 业绩 | 整体业绩 / 端口业绩 / 项目业绩 | 管理层决策 |
| 流量 | 全渠道 UV/例子量/同比 | 市场部投放 |
| 销售 | 5 大销售团队业绩 / 过程指标 | 销售管理 |
| 电商 | 4 大电商平台 + 套餐售卖情况 | 电商运营 |
| 产品 | 主售班型业绩 + 首售/续报占比 | 产品决策 |
| 规划 | 5/6 月营销规划 | 运营节奏 |
| 举措 | 改进举措清单 | 行动闭环 |
💰 二、5 月核心业绩总览
📊 安全项目整体大盘（5 月）
¥415 万
5月核算收入
（目标 480 万）
86.4%
月度完成度
（差 65 万）
-9%
同比
（去年 460 万）
-12.7%
季度同比
（Q2 803 万）
¥1,381 万
年度业绩（年目标）
（完成度 58.7%）
💡 核心结论：5 月业绩 同比 -9%，但订单数同比 +14%。问题出在客单价（ARPU）下滑 19%——卖得多了，但卖便宜了。这是 6 月要重点解决的核心问题。
📡 三、端口业绩深度拆解
| 端口 | 5月业绩 | 同比 | 订单数 | ARPU | 占比 | 诊断 |
|---|
| C 端销售 | ¥317.8 万 | -14.9% | 1,665 | ¥1,909 | 81.2% | ⚠️ 核心下滑端口 |
| 电商 | ¥54.1 万 | -4.8% | 5,181 | ¥104 | 13.8% | ⚠️ 订单涨但 ARPU 跌 |
| 自成单 | ¥29.3 万 | +35.1% | 2,180 | ¥134 | 7.5% | ✅ 增长引擎 |
| 退费 | ¥12.9 万 | - | 479 | - | - | 正常 |
💡 三大洞察：
① C 端下滑 14.9%是最大问题（81% 占比），必须找出 C 端销转下降原因
② 电商订单 +21% 但业绩 -5%，说明用户在电商上更愿意买低价品（真题/教材）
③ 自成单 +35%是亮点——用户主动搜索/复购意愿强，要加大这部分的承接
👥 四、5 大销售团队 PK
🔴 重点关注：天津奇迹（-49% 同比）
5 月达成率仅 49%，同比 -49%，月人效 ¥110,659，是全团队最低。
问题诊断：销转 0.6%（行业基准 1-1.5%），新增例子销转 -50%，新增例子 AP 反而 +20%
行动建议：① 团队复盘找出销转下滑原因 ② 调整话术 + 培训 ③ 重点看新例子转化环节
🟢 标杆：保定团队（95% 达成率）
达成率 95%，同比 +2%，新例子销转 2.1%（行业最高），月人效 ¥73,535。
成功因素：分配率 100%、覆盖率 89%、人均通时 0.019 小时
推广动作：把保定经验推广到其他团队（重点是天津）
🌐 五、流量来源分析
5 月总例子量 21,419，同比 +13.5%。重点涨幅来源：
| 来源 | 5月例子 | 同比 | 策略 |
|---|
| 📱 抖音 | 1,336 | +235% | 继续加大投放 |
| 🎥 安全直播 | 1,192 | +261% | 继续加大投放 |
| 📚 图书兑换 | 6,389 | +5% | 稳定 |
| 🔍 渠道激活/裂变 | 7,592 | +55% | 最大流量池 |
| 📲 公众号 | 343 | +47% | 继续优化 |
| 🌐 SEO 银善 | 635 | +67% | 继续优化 |
| 🛒 拼多多冯翠雯 | 86 | +196% | 小众崛起 |
| ⚠️ SEO 吴鹏 | 526 | -37% | 需排查原因 |
| ⚠️ 视频博主 | 32 | -87% | 渠道可能失效 |
💡 流量策略：
✅ 加码：抖音 +235%、安全直播 +261%、拼多多 +196%——这 3 个渠道 6 月要重点加码
⚠️ 止损：SEO 吴鹏 -37%、视频博主 -87%——可能是合作博主流失或算法变化，要排查
📦 六、产品售卖复盘（5 月）
🏆 高端套餐
| 班型 | 5月业绩 | 同比 | 诊断 |
|---|
| 高端钻石/OMO | ¥6.9 万 | +205% | ✅ 小众但高增长 |
| 魔鬼训练营【双重】 | ¥79.3 万 | -54% | 🔴 严重下滑 |
| 魔鬼训练营 | ¥67.9 万 | +87% | ✅ 老品稳定 |
📚 普通套餐
| 班型 | 5月业绩 | 同比 | 诊断 |
|---|
| 央企私教班 | ¥20.7 万 | +161% | 🟢 增长冠军 |
| 私教营 | ¥2.4 万 | -63% | 🔴 严重下滑 |
| 云私塾 pro | ¥68.4 万 | -27% | 🟡 主力品下滑 |
| 云私塾（保二争三） | ¥10.8 万 | 新 | 🆕 新上线 |
| 零基础畅学班 | ¥20.4 万 | -45% | 🔴 严重下滑 |
| 全程突破班 | ¥22.8 万 | +30% | 🟢 稳健增长 |
| 团报 | ¥16.0 万 | +199% | 🟢 B 端爆发 |
🟡 重点关注：零基础畅学班 -45%、私教营 -63%
两个核心品同步大幅下滑，说明中端价格带（¥1,000-4,000）正在被竞品/电商低价品蚕食。
行动建议：① 把云私塾 Pro 功能下放至零基础（已在 26 年规划中）② 私教营重新定位为"组合套餐"而非"单品" ③ 用"团报 5 折"激活中小企业客户
🛒 七、电商数据复盘（5 月）
| 平台 | 5月业绩 | 同比 | 订单 | ARPU | 诊断 |
|---|
| 抖店 | ¥36.9 万 | +1.9% | 3,402 | ¥108 | ✅ 稳 |
| 淘宝 | ¥3.3 万 | -42.9% | 989 | ¥34 | 🔴 跌 |
| 拼多多 | ¥0.7 万 | -52.7% | 92 | ¥76 | 🔴 跌 |
| 天猫 | ¥0.2 万 | -96.7% | 24 | ¥83 | 🔴 几乎归零 |
| 京东 | ¥5.6 万 | +136% | 266 | ¥209 | 🟢 黑马 |
| 总计 | ¥46.6 万 | -10.1% | 4,773 | ¥98 | 订单涨 17%，业绩跌 10% |
💡 电商策略调整：
✅ 加码：抖店（主战场）+ 京东（黑马）
⚠️ 优化：淘宝 + 拼多多（低 ARPU 客单价）
❌ 止损：天猫（-96.7% 已无效）
核心问题：ARPU 跌 23% → 客单价下滑。需推"电商专享套餐"提升 ARPU
🎯 八、6 月行动建议（基于数据）
🔴 P0 紧急：业绩 -9% 止损
① C 端销转专项：对销转下滑的天津奇迹、北京首售做 1v1 复盘
② ARPU 提升：主推云私塾（¥2,999）和央企私教（¥3,920），减少 ¥600 以下低价品露出
③ 魔鬼训练营抢救：5 月 -54%，建议组合销售"魔鬼 + 私教"打包优惠
🟡 P1 重要：流量结构优化
① 加码抖音 + 安全直播：这两个渠道同比 +200%+，是新增引擎
② 排查 SEO 吴鹏/视频博主：两个渠道同比 -37% / -87%，找原因
③ 京东渠道：+136% 黑马，加 1-2 个京东直播
🟢 P2 持续：增长引擎放大
① 自成单 +35%：加大 SEO/品牌词投放，让用户主动搜过来
② 央企私教 +161%：strong>趁热打铁，6 月做 1 场 B 端企业直播
③ 团报 +199%：把团购福利做成"老带新裂变"工具
🤖 九、配套 AI 提问模板
猴哥下次要写 6 月周报/月报：
📋 提问模板：
"基于【5 月数据复盘】的数据结构（业绩+流量+销售+电商+产品），帮我生成 2026 年 6 月周报/月报：
1. 整体业绩（达成率/同比/环比/差距）
2. 端口业绩对比表（5 端口业绩/订单/ARPU）
3. 销售团队 PK（5 团队达成率/销转/同比）
4. 流量 TOP10 渠道（同比/环比）
5. 电商 5 平台对比（业绩/订单/ARPU）
6. 产品售卖 TOP10（高端/普通/电商/引流 4 类）
7. 本月 TOP3 增长亮点 + TOP3 风险
8. 下月 3 条具体行动建议（按 5W2H 拆解）
9. 风险预警（同比 -20% 的项目/团队/产品）
输出：1 份 Word 月报 + 1 张数据看板 HTML + 1 份给老板的 1 页纸摘要。"